Sæt dine fakturaer op
De fleste oplysninger angiver du én gang under Indstillinger, også standardbankkontoen. Du kan altid ændre kontoen på den enkelte faktura.
Logo og kontaktoplysninger
Du uploader dit logo under Indstillinger → Virksomhed. Kontakt-mail, telefonnummer, FIK-kreditornummer, standardnote og mailtekster retter du under Indstillinger → Fakturaer.
Betalingsfrist og bankkonto
Du angiver standard betalingsfrist under Indstillinger → Fakturaer og kan ændre fristen på den enkelte faktura. Standarden gælder nye kunder, mens kunder, du har faktureret før, følger deres seneste faktura.
Bankkontoen vælger du som Standard bankkonto samme sted og kan ændre den på fakturaen under Betalingsoplysninger.
Afsender og design
Fakturaer sendes altid fra post@mail.numina.app i din virksomheds navn, og kundens svar går til din kontakt-mail. Det er ikke muligt at ændre farver og layout.
Fakturanummer
Numina tildeler automatisk det næste nummer. Kommer du fra et andet program, kan du fortsætte din nummerrække: Gå til Salg → Fakturaer, klik på tandhjulet ved søgefeltet, og ret Næste faktura-nummer.
En kladde får først et nummer, når den bliver bogført.
Ret en faktura
En bogført faktura er låst og kan kun rettes med en kreditnota, som du opretter med Send kreditnota i rækkens menu. Fakturaen låses ved bogføring, også selvom den ikke er sendt. Vil du arbejde videre på en faktura senere, skal du derfor bruge Gem og luk.
Rykkere
Åbn den forfaldne faktura, og klik på Send rykker. Gebyr og rente følger lovens regler, og første gang skal du vælge en konto til dem. Du kan højst sende 3 rykkere pr. faktura, med mindst 10 dage imellem.
Sidst tjekket mod programmet .